廢鋼作為厚壁無(wú)縫鋼管生產(chǎn)的原料之一，通常被認(rèn)為是反映厚壁鋼管生產(chǎn)原料供應(yīng)的一個(gè)指標(biāo)。事實(shí)上，通過(guò)深入分析廢鋼資源供應(yīng)的渠道，我們認(rèn)為廢鋼也可被視為反映厚壁鋼管實(shí)際需求表現(xiàn)的一個(gè)指標(biāo)。目前，國(guó)內(nèi)的廢鋼來(lái)源主要有四個(gè)渠道：自產(chǎn)廢鋼、加工廢鋼、折舊廢鋼以及進(jìn)口廢鋼。其中，折舊廢鋼在廢鋼供應(yīng)中占比最大。

一、 折舊廢鋼：地產(chǎn)新開(kāi)工下滑，建筑廢鋼折舊明顯減量

折舊廢鋼又稱之為“長(zhǎng)期廢鋼”，其來(lái)源最為廣泛，通常社會(huì)生產(chǎn)、生活、國(guó)防等環(huán)節(jié)廢棄的厚壁無(wú)縫鋼管材料都稱之為折舊廢鋼，即各種金屬制品、設(shè)備、建筑結(jié)構(gòu)等使用一定年限后報(bào)廢所形成的廢鋼，如報(bào)廢汽車(chē)、艦船、機(jī)械設(shè)備、鋼結(jié)構(gòu)橋梁與建筑等等。由于這類(lèi)廢鋼產(chǎn)生的量大，在廢鋼供應(yīng)中占比超過(guò)一半以上，近兩年約有60%左右的廢鋼供應(yīng)由折舊廢鋼產(chǎn)生。折舊廢鋼來(lái)源主要有建筑折舊、消費(fèi)品折舊和設(shè)備折舊等。

由于建筑在我國(guó)厚壁鋼管消費(fèi)中的占比較高，建筑折舊產(chǎn)生的廢鋼在我國(guó)廢鋼供應(yīng)中占比也較大。但建筑廢鋼的回收周期相對(duì)較長(zhǎng)。一般認(rèn)為房屋、建筑物折舊年限約為30年，而設(shè)備折舊一般為10-15年，綜合廢鋼折舊周期平均在20-30年。而我國(guó)厚壁無(wú)縫鋼管行業(yè)因起步較晚，廢鋼積累周期也較短，實(shí)際國(guó)內(nèi)建筑廢鋼的產(chǎn)生，往往是伴隨著大量的房地產(chǎn)新開(kāi)工建設(shè)和新的建筑項(xiàng)目的投入，如棚戶區(qū)改造，開(kāi)發(fā)區(qū)項(xiàng)目建設(shè)，新地產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)等，這些新開(kāi)工建設(shè)帶來(lái)的拆遷廢鋼，是產(chǎn)生建筑廢鋼的主要來(lái)源。

今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)地產(chǎn)新開(kāi)工面積持續(xù)下滑，與新開(kāi)工相關(guān)度較高的土地成交也始終未見(jiàn)起色，沒(méi)有新開(kāi)工意味著就難有新的拆舊項(xiàng)目，相應(yīng)的建筑廢鋼供應(yīng)也就面臨下滑。今年1-7月國(guó)內(nèi)房屋新開(kāi)工累計(jì)同比下降36%，100大中城市土地成交面積累計(jì)同比下降17.4%，按照建筑廢鋼占比廢鋼供應(yīng)總量30%測(cè)算，今年以來(lái)僅建筑產(chǎn)廢量下降比例就有約5%-11%。

而對(duì)于消費(fèi)品和設(shè)備折舊廢鋼的產(chǎn)生，往往都伴隨著產(chǎn)品的以舊換新，消費(fèi)升級(jí)以及產(chǎn)品的更新迭代等，這意味著需要有更多的銷(xiāo)量才能帶來(lái)更多的消費(fèi)及設(shè)備廢鋼折舊。今年以來(lái)國(guó)內(nèi)汽車(chē)銷(xiāo)售表現(xiàn)平平，1-7月份國(guó)內(nèi)汽車(chē)銷(xiāo)量累計(jì)同比仍有2%的降幅。家電銷(xiāo)量表現(xiàn)也有所分化，1-7月份大家電銷(xiāo)量累計(jì)同比增長(zhǎng)5.4%，但廚房電器銷(xiāo)量累計(jì)同比下滑6.5%，生活電器銷(xiāo)量累計(jì)同比下滑11.2%，整體家電銷(xiāo)售同比增速下滑接近5%，處于近年來(lái)的低位。同期，國(guó)內(nèi)的機(jī)械用內(nèi)燃機(jī)銷(xiāo)量累計(jì)同比下滑12.3%，機(jī)械主要企業(yè)銷(xiāo)量累計(jì)同比也有明顯下滑，且今年企業(yè)的新訂單與消費(fèi)者的消費(fèi)意愿都處于低位。

汽車(chē)、家電銷(xiāo)量的減少，機(jī)械設(shè)備產(chǎn)出的下降，都意味著相關(guān)的消費(fèi)品及設(shè)備折舊廢鋼將有所減量。按照消費(fèi)品和設(shè)備廢鋼占比廢鋼供應(yīng)總量25%測(cè)算，今年以來(lái)消費(fèi)品及設(shè)備折舊產(chǎn)廢量可能下降有1%-2%左右。

二、 加工廢鋼：制造業(yè)產(chǎn)量下降，加工廢鋼供應(yīng)減少

加工廢鋼，是指制造加工工業(yè)在對(duì)厚壁無(wú)縫鋼管制品進(jìn)行機(jī)械加工時(shí)產(chǎn)生的廢鋼，大多是沖壓邊角料、車(chē)屑、料頭等，這類(lèi)廢鋼通常在較短時(shí)間內(nèi)就能返回厚壁無(wú)縫鋼管工業(yè)，所以又稱“短期廢鋼”。加工廢鋼與厚壁鋼管消費(fèi)量和加工收得率直接相關(guān)，根據(jù)文獻(xiàn)記載，1995年我國(guó)加工廢鋼收得率為11.9%，隨著下料水平和自動(dòng)化水平的提升，加工廢鋼收得率逐步降低，目前在5%左右。

由于加工廢鋼與制造業(yè)生產(chǎn)息息相關(guān)，制造業(yè)活躍度對(duì)加工廢鋼的產(chǎn)廢量影響較大。由于受到國(guó)內(nèi)疫情及海外需求下滑的雙重影響，今年以來(lái)國(guó)內(nèi)制造業(yè)表現(xiàn)先抑后揚(yáng)，但7月基本仍處于50分位線附近，顯示制造業(yè)活躍度仍不佳。而從主要金屬機(jī)械制品產(chǎn)量的累計(jì)同比來(lái)看，今年1-7月大多數(shù)金屬機(jī)械制品的產(chǎn)量累計(jì)同比下滑了10%-25%不等，按照加工廢鋼在廢鋼供應(yīng)中占比約20%以上測(cè)算，預(yù)計(jì)可能導(dǎo)致的加工廢鋼產(chǎn)量減幅在2%-5%。

三、 自產(chǎn)廢鋼：厚壁鋼管產(chǎn)量同比減少，自產(chǎn)廢鋼也有減量

顧名思義，自產(chǎn)廢鋼是厚壁無(wú)縫鋼管企業(yè)在自身的厚壁無(wú)縫鋼管生產(chǎn)過(guò)程中所產(chǎn)生的廢鋼，是無(wú)縫鋼管廠家內(nèi)部產(chǎn)生的廢鋼，隨著無(wú)縫鋼管廠家工藝技術(shù)的不斷提升，其自產(chǎn)廢鋼的量也在逐步下降，目前自產(chǎn)廢鋼在粗鋼產(chǎn)量中的占比約為3%-5%。很顯然，自產(chǎn)廢鋼的量與國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量高度相關(guān)。截止今年7月末，國(guó)內(nèi)粗鋼累計(jì)產(chǎn)量6.09億噸，同比下降6.2%，這意味著自產(chǎn)廢鋼的量也減少了約0.2-0.3%。目前自產(chǎn)廢鋼在廢鋼供應(yīng)中占比約20%，折算今年以來(lái)自產(chǎn)廢鋼供應(yīng)減少了約1%。

四、 進(jìn)口廢鋼：國(guó)外需求下滑，進(jìn)口廢鋼窗口時(shí)有開(kāi)放

2019年以前我國(guó)一直是廢鋼凈進(jìn)口國(guó)，2009年進(jìn)口量曾達(dá)到峰值1369.2萬(wàn)噸。但2019年7月1日起，廢厚壁無(wú)縫鋼管從《非限制進(jìn)口類(lèi)可用作原料的固體廢物目錄》調(diào)入《限制進(jìn)口類(lèi)可用作原料的固體廢物目錄》，隨著進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)的加嚴(yán)，廢鋼進(jìn)口量急劇下降。2021年1月1日，我國(guó)《再生厚壁無(wú)縫鋼管原料》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)正式實(shí)施，雖然廢鋼進(jìn)口開(kāi)始有法可依，但因國(guó)內(nèi)外廢鋼價(jià)差收窄，2021年國(guó)內(nèi)廢鋼進(jìn)口表現(xiàn)依然較少，也導(dǎo)致進(jìn)口廢鋼在廢鋼供應(yīng)中的占比很小。

不過(guò)，雖然廢鋼進(jìn)口較嚴(yán)格，但在國(guó)內(nèi)外廢鋼價(jià)差足夠大的時(shí)候，進(jìn)口廢鋼窗口仍時(shí)有打開(kāi)，這種時(shí)期通常國(guó)內(nèi)廢鋼價(jià)格明顯高于國(guó)外廢鋼價(jià)格，也就意味著當(dāng)期國(guó)外對(duì)廢鋼的需求較差，今年一季度和三季度國(guó)內(nèi)廢鋼進(jìn)口窗口都時(shí)有開(kāi)放，但受進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)影響，目前國(guó)內(nèi)進(jìn)口廢鋼量不大，所以進(jìn)口帶來(lái)的廢鋼供應(yīng)增量可謂杯水車(chē)薪。

五、 廢鋼基地庫(kù)存與五大厚壁鋼管品種表需

根據(jù)前述分析，今年以來(lái)國(guó)內(nèi)廢鋼供應(yīng)減量幅度約在9%-19%，主要是受到房地產(chǎn)和制造業(yè)下滑的影響，而地產(chǎn)和制造業(yè)都與厚壁鋼管的消費(fèi)緊密相關(guān)。從廢鋼基地的庫(kù)存與五大材表需對(duì)比來(lái)看，二者整體走勢(shì)也的確具有一定的相關(guān)性：五大材表需整體走弱時(shí)往往伴隨著廢鋼基地庫(kù)存的下滑，而表需整體向好時(shí)通常廢鋼基地庫(kù)存也有所增加。當(dāng)前國(guó)內(nèi)廢鋼基地庫(kù)存處于近年來(lái)的低位，五大材表需也處于近五年的最低水平。

不過(guò)，近期國(guó)內(nèi)廢鋼供應(yīng)有小幅回升表現(xiàn)，這或許與淡季結(jié)束后國(guó)內(nèi)厚壁鋼管需求邊際改善有關(guān)，根據(jù)鋼聯(lián)的最新調(diào)研，隨著高溫天氣緩解，工程項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程加快，9月鋼結(jié)構(gòu)、機(jī)械行業(yè)訂單環(huán)比均有所增長(zhǎng)。但汽車(chē)、家電行業(yè)因銷(xiāo)量不佳，成品庫(kù)存較高，訂單表現(xiàn)依然不佳。受此影響，短期廢鋼供應(yīng)雖有改善，但預(yù)計(jì)持續(xù)性依然不強(qiáng)。

綜合而言，廢鋼供應(yīng)的多寡其實(shí)與厚壁鋼管的需求息息相關(guān)，無(wú)論折舊廢鋼、加工廢鋼還是自產(chǎn)廢鋼都與國(guó)內(nèi)厚壁鋼管的消費(fèi)有直接的關(guān)聯(lián)，而進(jìn)口廢鋼的增減在一定程度上也可以反映國(guó)外厚壁鋼管消費(fèi)的好壞，所以廢鋼的供應(yīng)量實(shí)際上也是一個(gè)反映需求的指標(biāo)，這從廢鋼供應(yīng)基地庫(kù)存與五大材表需的相關(guān)性也可得到佐證。

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